Gestion de patrimoine
Placements, stratégie patrimoniale, fiscalité de l'assurance vie, démembrement, investissements défiscalisants, épargne salariale, …
Vous souhaitez optimiser votre patrimoine mais les points juridiques, la fiscalité évolutive dépendant des lois de finances annuelles vous échappent.
Nous conseillons, assistons pour la construction et la transmission du capital.
Comment intervenir sur votre situation personnelle, quelle stratégie patrimoniale ? sur votre immobilier, diversifier, faire fructifier et transmettre, agir sur le long terme.
Mais aussi agir à plus court terme, sur la fiscalité et les orientations gouvernementales inscrites sur les lois de finance.
Avec une approche globale de la situation économique et familiale, juridique et fiscale, par la maîtrise d'un grand nombre d'aléas, profil de carrière, rentabilité des marchés, évolution du cadre réglementaire, …
Benoît PRISSETTE, conseil en gestion de patrimoine, avec la compétence juridique appropriée (CJA),
de formation universitaire :
MASTER gestion de patrimoine privé,
MASTER droit des affaires et fiscalité,
vous propose de dresser un bilan patrimonial complet, de votre situation financière et familiale, en mettant en avant les risques et faiblesses et vous oriente vers des solutions adaptées à votre situation.
Bénéficiez de dispositifs fiscaux avantageux sur nos prestations
Toutes les thématiques patrimoniales pour vous accompagner à chaque étape de votre vie
Diagnostic patrimonial retraite
Protection sociale, prévoyance
Patrimoine et budget
Simulations
Fiscalité
Calcul de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales, du prélèvement à la source et de l’IFI.
Taux marginal d’imposition, optimisation avec prise en considération du plafonnement des niches fiscales, impact de l’inflation
import de la déclaration pré-remplie
Famille
Transmission
Après le diagnostic, nous apportons notre expérience pour vous conseiller et proposer des solutions patrimoniales adaptées
Dirigée par Benoît PRISSETTE
Titulaire des diplômes suivants :
Master 2
Droit des affaires et fiscalité
Master 2
Gestion de patrimoine privé
Et doté de la Compétence Juridique Appropriée (CJA)
Membre de l'ANACOFI
Responsabilité Civile et Professionnelle
souscrite au titre des activités de :
- Conseil en gestion de patrimoine,
- Rédaction des déclarations fiscales,
- Sous-traitance de la paie
TULLE
37, rue de la Barrière 19000 TULLE
Brive
03 Boulevard Koenig 19100 BRIVE LA GAILLARDE
EN COMPOSANT LE
05 55 26 73 80
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